平板芯片市场回顾与下半年展望

转眼间2014年已过去一半，回顾近两年火的领域之一—平板在上半年的市场表现，似乎有些平淡。iPad系列还没到更新周期；Android 平板阵营的风向标Nexus系列也平静如水；传闻已久的小米平板终于发布，但能否像小米手机一样对市场的造成巨大的冲击还是未知数；Surface Pro 3的变化不小，但它面对的竞争对手已经更偏重笔记本电脑而非传统意义上的平板。在终端产品这一头，2014年上半年的平板市场表现有些平淡。但与之形成鲜明对照的是，上游芯片厂商在平板市场中的表现却前所未有的活跃。

简单回顾一下，半年英特尔“芯”在狂刷存在感；NVIDIA发布了目前强悍的平板芯片Tegra K1；通话平板的日益活跃让联发科在入门级平板领域如鱼得水；瑞芯微、全志等国产芯片厂商也依旧不声不响地占据着国产平板出货量前几的位置……这不禁让人好奇，平板芯片领域的热闹局面，会不会在下半年得以延续？市场格局是否会有变化？就让我们从各种信息中，去试着摸清下半年平板芯片市场的脉络。

平板增速明显放缓

虽然2014年第二季度的数据暂时还未发布，但从第一季度的情况来看，高速扩张的平板市场很可能在今年遇到阶段性的瓶颈。2014年第一季度全球平板出货量仅为5760万台，季度环比下降近30%，但同比增长4.6%。其中苹果iPad的出货量无论是环比还是同比均出现下降，今年第一季度其出货量为1640万台。非iPad平板在本季度的出货量环比下降20%，但同比增长30%。值得一提的是，消费者对联想、华硕等Windows平板的需求在里面起到了不小作用。总体而言，除了季节性原因外，平板市场的不断成熟对出货量表现造成了影响。

此外，今年第一季度Android全球平板份额达65.8%，iOS 为28.4%，而Windows 仅为5.8%。iOS份额不断下滑，Android、Windows份额持续提升这一趋势越来越明显，除了苹果，其他芯片厂商自然是乐于见到这种情况发生的。但如何在越来越大的蛋糕上分得更大一块，却需要他们花更多的心思。

两条腿走路的英特尔

虽然英特尔并不是目前平板芯片出货量的领先者，甚至相比排名前列的厂商还有着不小的差距，但在2014年它在平板领域得到的关注却比其他任何一家芯片厂商都多。一方面，在2014年4月英特尔就喊出了要在今年将英特尔芯平板出货量冲到4000万台的口号，足足是去年的4倍！另一方面，为了达成这一目标，英特尔不惜牺牲利润，针对采用英特尔芯的平板提出了重磅的补贴政策—“收入抵销”。通过收入抵销，英特尔为采用英特尔芯的平板厂商增加的元器件成本买单。此外，英特尔也加大了与OEM、ODM厂商的合作力度，在国内采用类似联发科“交钥匙”模式去力争更多的下游厂商推出英特尔平板。为了表示英特尔对该战略的重视，今年的春季IDF甚至移师深圳，这代表着英特尔态度的转变—对国产平板厂商的重视上升。而在深圳成立英特尔智能设备创新中心，并设立总额1亿美元的“英特尔投资中国智能设备创新基金”则继续将这一重视深入下去。

英特尔的战略给市场带来了明显的变化。消费者在中低端市场中越来越多地看到了台电、蓝魔、昂达等国产厂商推出的英特尔芯平板，而此前在Android平板低价红海中痛苦挣扎的平板厂商则从英特尔的补贴政策中看到了更多获益的可能，自然将市场资源侧重于英特尔平板。对于中国这个全球大的市场而言，多占据中低端市场一些，英特尔就向着4000万台平板出货量的目标多靠近了一步。

移师深圳的IDF大会，表明国产平板厂商对于英特尔移动芯片战略的重要性。

2014年第一季度平板销量统计图（单位：百万）

但真正的好戏还在下半年。因为上半年市场中英特尔平板的销售主力依旧是上一代Clover Trail+处理器居多。通过降低售价达到清理库存的目的是英特尔上半年的主轴。而从年中开始，不论是国产厂商，还是国际品牌，其推出的平板已经全面过渡到英特尔这一代主力产品—Bay Trail-T。拥有四核心的Bay Trail-T让英特尔平板在核心数量上赶上了竞争对手ARM，不用再绞尽脑汁去跟消费者解释英特尔的双核比ARM四核性能更好。64位也将成为很好的宣传噱头，虽然目前它并没有太大实际意义，但对于市场推广和消费者来说的确是一个加分项。凭借英特尔的芯片性能以及工艺优势，加上从上至下品牌的支持与覆盖，Android市场中英特尔平板的增速有望在下半年迎来不小的提升。

除了在Android系统上渐渐追赶ARM阵营之外，别忘了英特尔在另一个系统上的优势—它与Windows系统从PC上延续下来的默契，使得它在Windows 8平板上的地位是“统治级”的。虽然在移动设备上，Wintel联盟的影响力与PC时代已不可同日而语，但我们依旧不能低估它们联手带给市场的冲击。特别是英特尔和国内厂商联手推出的2000元以内的Windows 8平板，这是消费者更容易接受的价格区间。而微软也颇为默契地针对小尺寸平板推出了免授权费政策，这无疑让小尺寸Windows 8平板迎来了一次发展契机。当千元以下的Windows 8平板出现在市场中时，Windows平板的市场份额有望迎来爆发性的增长。Wintel联盟一方面要让Windows 8平板往下沉，另一方面则要继续保持“英特尔+Windows 8+Office”这一组合在商务办公方面的差异化优势。这一点从新一代Surface Pro的变化上就能看出。它已不在针对iPad，而将目标转向了MacBook Air。作为中高端Windows 8平板的风向标，Surface Pro的变化想必会影响其他厂商，特别是国际品牌后续的产品方向。

后来居上的联发科 继续主打通话

一直专注在智能手机市场的联发科似乎就这么悄悄地来到了平板领域，又在不声不响间冲到了销量的前列。或许连联发科自己也没有想到，它在去年第二季度针对平板推出的MT8125四核处理器能获得包括联想、华硕和宏碁等国际厂商在内的平板品牌的青睐，在国内低价芯片的重重阻力下成功突围。由于国际品牌把持高端平板市场且地位相对稳固，国产厂商在低端市场的竞争显得非常激烈。从2014年第一季度千元以下平板占比接近50%就能看出。为了增加产品特色，越来越多的低价平板开始融合通话功能。而联发科则是抓住了这一机遇，支持3G通话功能的MT8389由于价格优势突出且货源充足，成功地成为这一细分市场的No.1。不光是此前的那些国际品牌继续跟进，华南平板厂商也纷纷推出联发科芯片的通话平板，使得联发科的市场占有率得到了非常快的提升。在Digitimes Research的统计中，联发科在2014年第一季度国产平板芯片的供货量排行榜上排到了第二，出货量市场占有率达到25.3%，仅次于瑞芯微的28.9%。要知道，在一年前联发科的成绩还只有8.6%。

早在年初，联发科就计划在2014年推出6～8款平板处理器，其中将包括针对高端平板的八核处理器、针对中端平板的四核处理器以及针对入门级平板的双核处理器。不难看出联发科的野心，涵盖各个价位区间的市场它都想分一杯羹。在今年4月的全新品牌主张发布会上，联发科发布了全球首款八核3G通话平板处理器芯片MT8392。这款采用28nm工艺，高度整合ARM低功耗八核处理器，是全球首款支持全高清H.265（HEVC）和Google VP9视频解码的平板芯片，还能支持直插手机SIM卡进行3G通话、上网及短信功能。而就是采用这样具备丰富功能，且有八核宣传噱头的芯片的国产平板，现在市场售价也只要1000元出头，还配置了视网膜屏、2GB内存等规格，市场竞争力非常不错。可以预见，在2014年下半年，只要联发科的产能不出现问题，会有越来越多地国产平板厂商推出千元左右的八核通话平板，而华硕、联想等品牌的加入则能涵盖更高的市场区间。

2013年，通话平板一共有70多款，而在2014年，仅仅在第一季度就有36款新品推出。以目前这一趋势来看，全年有超过百款支持3G通话的产品应该没问题，而这其中相信绝大多数都会采用联发科的芯片。可以说，联发科成就了大众通话平板市场，双卡双待的实用性，廉价的多核方案，联发科将在未来一段时间继续它的这一差异化策略。

传统国产芯片厂商“压力山大”

英特尔亏着本地卖力推广它的处理器，联发科借助通话平板的热销迅速上位，它们都瞄准的是千元级甚至更低的市场，而传统这一市场的王者—以瑞芯微、全志为代表的国产芯片厂商自然感到了很大的压力。从第一季度国产平板芯片供货量的统计结果来看，瑞芯微虽然依旧占据榜首，但是相比前一个季度市场份额下降2.7%，全志虽小有增长，但却被成长更快的联发科从第二的位置挤到了第三位。究其原因，还是因为它们在一季度都没有新的产品推出来刺激市场，所以整体销量也跟着市场总量的下滑而降低。

通话平板的火热造就了联发科在平板领域的成长

Wintel联盟在平板上还需努力追赶

瑞芯微和全志分别在今年的CES和MWC上发布了它们的全新代表产品—瑞芯微RK3288和全志A80。前者采用四核Cortex-A17构架，高主频达到1.8GHz，集成Mali-T764图形芯片，具备4K×2K分辨率的H.265硬解能力。后者是基于big.LITTLE架构的A80八核处理器，并以Imagination的PowerVRG6230图形处理器核心提升游戏表现。可以说，这两款产品分别代表了两家国产芯片厂商在2014年量产方面的高水准。特别是在上半年市占率有所下滑的情况下，它们在2014年下半年的表现是好是坏很大程度上要靠这两款芯片。可是虽然它们在上半年的各种展会上频繁露面，但却迟迟没有在市面上看到终成品上市。这是为什么？芯片的良品率、供应和价格肯定是其中一个因素，但是另外一个不容忽视的原因从瑞芯微全球副总裁陈锋在香港电子产品展上接受记者采访时坦言“英特尔确实给我们造成了压力”就不难看出，英特尔的补贴政策吸引了众多国内平板厂商，使得它们的推广资源大部分集中到了英特尔平板上。而它们以往都是作为瑞芯微和全志的主要客户。国内平板厂商的精力与资源有限，当选择了一个方向作为重点之后，另外的部分必然会受到影响。而瑞芯微和全志的高端芯片从目前来看是受英特尔影响的。在这样的速度下，采用RK3288和A80的平板可能要到第三季度才会上市，而那时英特尔的四核平板已经满天飞了。加上这两款芯片虽然都可称为国产芯片上的典范之作，但仍没有集成基带，虽然性能不弱，但面对越来越多集成有基带的大厂芯片时，它们面对的压力也可想而知了。

迟迟不见采用两款重磅芯片的产品上市，这对瑞芯微和全志在2014年下半年平板市场的布局影响到底有多大？

从目前来看，英特尔的产品还不容易覆盖到600元以下的价格段，联发科产品的优势在于整合基带。所以在2014年下半年中低端平板芯片方面，瑞芯微和全志应该能凭借实惠的芯片方案保持它们的份额。但在中高端市场上的局面对它们非常不利。如何破局？一方面在价格上有所让步，以吸引厂商，另一方面则希望在基带方面有所技术突破。因此，在今年５月份，瑞芯微与英特尔达成了合作—英特尔将授权x86架构和3G MODEM技术给瑞芯微，双方共同开发用于中低端Android平板市场的四核单芯片方案，预计将于2015年上半年推出，产品将纳入英特尔的单芯片SoFIA家族系列，并向双方的客户推广。这显然是一个双赢的合作，瑞芯微解决了包括基带、工艺制程等技术方面的问题，而英特尔则通过瑞芯微获得了进军白牌平板的门票以及瑞芯微的技术支持。此外，如果双方合作顺利，它们还将对智能手机市场进军。这显然会对下半年移动芯片的格局造成重大影响。

写在后

2014年下半年平板市场的竞争无疑将更加激烈，在上游芯片厂商的发力下。虽然4000万台平板出货量的目标是否完成还不好说，但英特尔在2014年结束时相比去年必然有显著进步。它目前欠缺的是有代表性、普通消费者能接受的明星机型。就像iPad之于iOS，Nexus之于ARM+Android一样，英特尔+ Android甚至英特尔+ Windows，这些组合下急需有星级产品站出来。联发科靠着高集成度3G整合方案的芯片快速占据了不小的市场份额，从目前的趋势来看，延续它在通信以及核心数量方面的优势将是它在下半年的重点。但相比其他竞争对手，联发科的芯片在性能方面并不占优，一旦对手在基带方面迎头赶上，联发科就有得头痛，但是就近这半年来看，它暂时还可以高枕无忧。

国产芯片的领头羊瑞芯微和全志依旧能通过它们的低价优势保持入门级市场的份额，但在决定未来的中高端市场依旧前景不明。下半年我们虽然能看到采用它们的平板上市，但规模如何，价格有没有竞争力，现在还是未知数。不过变数大的还是在于瑞芯微与英特尔的合作，虽然也许在下半年还看不到具体成效，但未来值得期待。至于文中没有提到的高通，很遗憾它仅仅在一些展会上展示了采用其旗舰芯片骁龙805的平板样机，但下半年是否会有实际的产品上市实在难说，毕竟高通的重心还是在手机上，至少在2014年，它似乎没有更多精力去拓展普通平板市场。